觀點網(wǎng)訊：日前，廈門象嶼集團有限公司2022年發(fā)布面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。

據(jù)觀點新媒體了解，此次債券注冊金額不超過55億元，發(fā)行金額不超過28億元，目前無擔保情況，信用評級機構為中誠信國際信用評級機構，發(fā)行人主體信用評級AAA，本期債券信用評級AAA。牽頭主承銷商、簿記管理人為興業(yè)證券股份有限公司；聯(lián)席主承銷商、受托管理人系華福證券有限責任公司，本期債券的起息日為2022年2月24日。

此外，本期債券分為兩個品種，品種一期限為3年期，附第2年末發(fā)行人贖回選擇權、調(diào)整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權、調(diào)整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

據(jù)悉，品種一票面利率詢價區(qū)間為3%-3.6%，品種二票面利率詢價區(qū)間為3.2%-4.5%，最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結果。

公開資料顯示，本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)約5,45.67億元（截至2021年9月末未經(jīng)審計的合并報表中所有者權益合計數(shù)）；本期債券上市前，公司最近三個會計年度歸屬于母公司所有者的平均凈利潤約15.88億元，截至2021年9月30日，發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負債率為73.59%。

關鍵詞： 28億公司債